A nemzetközi tőzsdék helyzete több mint veszélyes a kis- és közepes befektetők érdekeire. Ahol a pénzügyi piacok ingadozása és instabilitása jelenti a legnagyobb veszélyt, amely hatással lehet a KKV - ra értékpapírok értékelése amelyek szerepelnek rajtuk. Nem lehet elfelejteni, hogy a különböző pénzügyi ügynököket elárasztó félelem nagyon erőteljes jelzés lehet arról, hogy ezentúl mi történhet a pénzügyi piacokon. Kockázat, hogy a felhasználóknak ennek az előrejelzésnek a teljesítése előtt vállalniuk kell semmi pozitívat.
Az amerikai gazdaság lassulása az egyik tényező, amely a befektetők nagy részét aggasztja. Ebben az értelemben az Egyesült Államok alapkezelői törölték a rövid pozíciók hogy mi történhet a következő napokban, hetekben vagy akár hónapokban. Ez a tény más pénzügyi eszközöket is érint, például a kötvényvásárlások visszaesését. Jelzés arról, hogy mi történhet a részvénypiacokon, és amelyet ebben a cikkben megpróbálunk elemezni az egyik legrosszabb forgatókönyvről, amely a tőzsdén előfordulhat: a részvénypiaci pánikról.
Ebben az értelemben, a Federal Reserve Bank of Atlanta (Egyesült Államok) az elmúlt negyedévekben közzétett egy lehetséges forgatókönyvet, amelyben a kamatcsökkentést a 2020-as és a 2021-es évre prognosztizálják. Ha ezek az előrejelzések teljesülnek, nem lenne meglepő, ha a részvénypiacok reakciója egyértelműen lefelé mutat. A részvénypiacon jegyzett értékpapírok ebből következő leértékelődésével. Nem meglepő, hogy az S&P 500 teljesítménye a tavalyi harmadik negyedév óta nagyon negatív. Annak ellenére, hogy fontos visszapattanások alakultak ki ebben a medve folyamatban.
Mi van, ha megérkezik a tőzsdei pánik?
Mindenesetre az a néhány technikai szempontból fontos elemzési változás egy Ibex 35 esetében, amely még mindig a határozatlan pillanat, bár mindig mélyen csökkenő tendencián belül, csökkenő relatív csúcsok és mélypontok kialakulásával. De nem kevésbé igaz, hogy néhány nagyon fontos részvénypiaci elemző figyelmeztetett arra a lehetőségre, hogy a befektetők bármikor tőzsdei pánikot élhetnek meg. Különösen azokból a problémákból származik, amelyek egyes országok és államok adósságaival vannak.
Ha ez valóban megtörténik, akkor nem marad más választás, mint hogy nagyon óvatosan alkalmazzuk befektetési portfóliónkat. Nem hiába, végül is a pénze forog kockán, ezért nem tanácsos mindent a improvizáció ahogyan ez történt néhány kis- és közepes befektetővel, amikor kidolgozták ezt a számukra oly kevéssé kívánt folyamatot. Ennek a súlyos problémának a megoldása érdekében néhány magatartási iránymutatást adunk Önnek, hogy tudja, hogyan kell nagy gondossággal viselkedni ezekben a nagyon különleges helyzetekben,
Elemezze a befektetési feltételeket
Először is a szükségesnél jobban meg kell határoznia, hogy melyik az az állandósági időszak, amelyre a részvénypiaci befektetéseit irányítja: rövid, közepes vagy hosszú. Mert ettől a változótól függően egyik vagy másik stratégiát kell használnia megvédje érdekeit mint befektető. Mert ha a pozíciók felvételét rövid ideig végezték volna, akkor a tőzsdei pánik forgatókönyvében a legjobb stratégia az, ha minél előbb visszavonja a pozíciókat, mert sokkal több pénzt veszíthet, mint amennyit addig elért .
A részvényértékelésnél mindig jobb, ha elveszít 10% -ot, mint 50% -ot. Ezt a tanulságot kell megtanulni a részvények nagy zuhanásainak korábbi epizódjaiból. Különösen, ha a szándékod a rövidebb határidők hogy a személyes vagy családi vagyon nyereségessé váljon. Semmilyen esetben ne aggódjon egy ilyen radikális döntés meghozatala miatt, mivel nem szabad feltennie magának a kérdést, hogy mit vesztett, hanem éppen ellenkezőleg, elemeznie kell, mit veszíthet ebből a pillanatból. Természetesen a tőzsdei pánikhelyzetben ez sokkal és több, mint azt elsőre elképzeled.
Stabilabb befektetők
Egy másik egészen más dolog azoknak a befektetőknek a cselekvéseire vonatkozik, akik stabilabbak a részvényeikben. Vagyis néhány napig vagy hétig nem akarnak spekulatív műveleteket, de célkitűzéseiket közép- és hosszú távon határozzák meg. Ebben az esetben stratégiája ettől a fontos tényezőtől függően jelentősen változni fog. Mert ez a tény észrevétlen maradhat, remélve, hogy az évek múlásával az árfolyam helyreáll. Mert van egy mondás a pénzügyi piacokon nagyobb tapasztalattal rendelkező befektetők körében, amely szerint "a hosszú távú részvénypiac mindig nyer". Ez nem mindig igaz, de némi rendszerességgel találkozik vele.
Másrészt az, ami kétségtelenül tőzsdei összeomlást jelenthet, valódi lehetőség a nagyon jövedelmező üzleti tevékenység létrehozására. Nem felejtheti el, hogy a nap végén megteheti nagyon olcsó részvényeket vásároljon, nagyon versenyképes piaci árral ennek a különleges és egyben radikális trendnek a következményeként. A tőzsdei pánik forgatókönyvet megelőző árakhoz képest 50% -kal vagy akár nagyobbal is formalizálható kedvezményekkel. Ahol sokkal nagyobb átértékelési potenciállal rendelkeznek, mint a válság előtt. Ezt a piac erős kezei jól ismerik, ezért tudják, hogyan lehet ezt nagyon hatékonyan kihasználni.
Figyelmeztetések sorozatával
Mindenesetre a megelőzés a legjobb fegyver a kis- és közepes befektetők számára, hogy kezeljék ezt a helyzetet. A tőzsdei pánik mindig hirtelen jön, és nem teszi lehetővé, hogy bizonyos hatékonysággal reagáljon. Vannak azonban olyan jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy ez a kivételes mozgás a tőzsdéken közel van. Ami például a nagyon hirtelen változás a trendben és hogy nagy mennyiségű toborzás kíséri. Többé-kevésbé megbízható nyom lehet arról, hogy mi történhet a következő hónapokban.
A pénzügyi piacok helyzetének észlelésére szolgáló másik jel arra utal, hogy egyesek léteznek pénzügyi buborék. Ebben az értelemben elég emlékezni arra, hogy mi történt a technológiai vállalatokkal a múlt század 90-es éveiben. Vagy ugyanabban a tégla buborékban, amely a gazdasági válság 2007-es és 2008-as megjelenésének egyik legfontosabb kiváltója volt, amelynek következményei jelenleg mindenki számára ismertek. Más technikai megfontolásokon túl és talán még az alapvető perspektívából is.
Melyek a legérzékenyebb értékek?
Egy másik kérdés, amelyet fel kell tenni a tőzsdei pánik lehetséges forgatókönyve esetén, az a legkiszolgáltatottabb részvények felderítése, amelyek nagy esést szenvednek el. Nos, ezekben az esetekben nincs kivétel, és ezek mind meglehetősen hosszú idő alatt zuhannak. Vannak azonban tőzsdén jegyzett társaságok, amelyek rosszabbul teljesítenek, mint mások ezekben a tőzsdei amortizációs folyamatokban. Ami például a ciklikus szektorok, pénzügyi, technológiai és általában a nemzetközi gazdaság növekedéséhez kapcsolódóan. Természetesen ők vannak leginkább kitéve az úgynevezett tőzsdei pánik hatásainak.
Másrészről vannak más szektorok, és bár fogékonyak értékük tőzsdei értékcsökkenésére, ezt kisebb intenzitással teszik, mint ezek. Ezek az úgynevezett védekező értékpapírok, és egyes esetekben menedékként szolgálnak a pénzügyi piacok tőkéjétől. Ez a sajátos esete elektromos vállalatok és néhány más esetben az élelemmel kapcsolatosakat. Ez nem azt jelenti, hogy cselekedetei értékelni fogják ezt a forgatókönyvet, hanem természetesen azt, hogy jobban fognak teljesíteni, mint a többi.
Maradjon likviditásban
Az egyetlen módja annak, hogy sértetlenül kijusson ebből a folyamatból, ha teljesen folyékony lesz. Nagyon bonyolult végrehajtani, de az első zavaró mozgások előtt ezt az egyedi befektetési stratégiát formalizálni lehet. Ugyanis, pozíciók visszavonása a részvénypiacokon, hogy egy életen át tartsák őket a banki termékekben (lekötött betétek, nemzeti váltók vagy magas jövedelmű számlák). Másrészt arra szolgál, hogy visszatérjen a pénzügyi piacokhoz, amikor ez a folyamat befejeződik, de azzal a nagy előnnyel, hogy a tőzsdén jegyzett társaságok részvényei az eddiginél jóval versenyképesebb áron vásárolhatók meg.
Végül emlékeztetni kell arra, hogy a táskák nem mennek le vagy emelkednek örökre, amint azt saját tapasztalataink alapján megtudhatja. A tőzsdei pánik időszaka után pedig fellendülésük következik, méghozzá nagy emelkedéssel. Ezért fel kell készülnie erre a nagyszerű pillanatra, és a legjobb módja az, ha likviditásban tartózkodik, és a megtakarításokat elmenti folyószámláján. Legalább sokkal jobban fogsz aludni azzal szemben, ami sok-sok hónapon keresztül történhet veled, ami végül is erről szól.