Egy ilyen negyedév után van olyan befektetés, amibe érdemes belevágni?

Micsoda negyede a részvénybefektetéseknek: rekord infláció, emelkedő kamatok, medvepiac, folyamatos geopolitikai feszültségek, válság a kriptovaluta befektetésekben és még sok más. Amint a vállalatok elkezdik elmondani nekünk, hogyan jártak, képesek leszünk felismerni, hol vannak a legnagyobb lehetőségek.

Mit várnak az elemzők a részvényekbe történő befektetéstől?樂​

Az elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500 index második negyedévi eredménye 4,3%-kal magasabb lesz, mint az előző év azonos időszakában. Ha igazuk van, ez lenne a legalacsonyabb nyereségnövekedés 2020 negyedik negyedéve óta. De még mindig felfedezhető növekedés. A legmagasabb az energiaiparban lehet , ahol a nyereség várhatóan 215%-kal magasabb lesz, mint az előző év azonos időszakában, bár ez az idei olajárak körülményei miatt nem meglepő. Az ipari részvényekbe történő befektetések (27%), az anyagipari vállalatokba (14%) és az ingatlancégekbe (11%) előrejelzett nyereségnövekedése ehhez képest alacsony, de érdemes megfontolni. A legnagyobb nyereségcsökkenés a pénzügyi részvényekbe (-21%), a közművekbe (-10%), és – akárcsak az elmúlt negyedévben – a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatokba (-3%) történő befektetésekből származik , mivel a magas infláció arra kényszeríti a fogyasztókat, hogy meghúzzák a nadrágszíjat.

Valami részvénybefektetési lehetőség?類​

Egy egyszerű stratégia az lenne, hogy túlsúlyozzuk az amerikai részvénybefektetéseinket a magas nyereségnövekedésű szektorok felé, és alulsúlyozzuk (vagy teljesen elkerüljük) azokat a szektorokat, ahol a nyereség várhatóan csökkenni fog. Ezt a stratégiát a részvényárfolyamok közelmúltbeli alakulásának és a nyereség-előrejelzések irányának megfigyelésével alkalmazhatjuk. Az amerikai energiaipari részvények például átlagosan 6%-ot estek az elmúlt negyedévben (bár idén 32%-kal emelkedtek). Az elemzők második negyedéves növekedésre vonatkozó előrejelzései azonban 137%-ról 215%-ra emelkedtek. Ez arra utal, hogy lehetőség lehet, ha ezek a részvények teljesíteni vagy meghaladni tudják a várakozásokat.

Alkalmazható ez a stratégia a részvénybefektetés más ágazataiban?里​

Ugyanezt a stratégiát alkalmazhatjuk a többi kulcsfontosságú ágazatra is. Az ipari szektor részvényeibe történő befektetések 16%-os visszaesése az elmúlt negyedévben, a nyereségnövekedési előrejelzések szerény emelkedésével párosulva potenciálisan vonzó forgatókönyvet vet fel erre a gyorsjelentési szezonra. Az alapanyagokba történő befektetések 17%-kal estek az elmúlt negyedévben, de a nyereségnövekedési várakozások több mint kétszeresére nőttek az elmúlt három hónapban, így ezek is potenciálisan vonzó részvénybefektetési lehetőséget jelentenek. Az ingatlanrészvényekbe történő befektetés talán a legkevésbé érdekes a csoport közül: az elmúlt negyedévben bekövetkezett 17%-os esése nem járt együtt a nyereségnövekedési előrejelzések jelentős változásával.

Ezek a szektorok a vállalatok széles skálájának átlagát tükrözik. Ezt a megközelítést alkalmazhatjuk az egyes, minket érdeklő részvényekbe való befektetésre is. Például az Exxon olajóriás részvényei közel 5%-kal emelkedtek a múlt negyedévben, de a második negyedévre vonatkozó nyereség-előrejelzése 28%-kal nőtt. Most osszuk el ezt a 28%-ot 4-gyel, hogy megkapjuk az egész éves nyereség becslését. A következő két negyedévet figyelmen kívül hagyva 7%-os nyereségnövekedést látunk a részvényárfolyam 5%-os emelkedésével szemben. Minden más tényező változatlansága esetén ez jól kiegyensúlyozottnak tűnik. Tehát, ha ebben a gyorsjelentési szezonban az energiaszektor egyes részvényeibe keresünk befektetési ötleteket, jobb, ha máshol keresünk.

 

Ehhez használhatsz egy ingyenes eszközt, például a Koyfint , amely nyomon követi a vállalati vagy iparági részvények árfolyamának alakulását, és összehasonlítja azt a nyereség-előrejelzésekkel. Egyszerűen keress rá a keresősávban arra, ami érdekel, és máris lefuttathatsz egy sor számítást az új lehetőségek feltárása érdekében.